Futures Dow Jones: Resilienza del rally di mercato; Apple, Tesla, questi 5 titoli di chip possono usarlo

I futures Dow Jones aprono domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. I rialzisti del mercato azionario hanno avuto una settimana generalmente positiva, con il Nasdaq e le small cap in testa.




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Ma i principali indici ai livelli di resistenza dopo i forti recenti guadagni hanno mostrato la resilienza al rally del mercato in mezzo ad alcuni titoli contrastanti.

Berkshire Hathaway (BRKB) Entrate da versare il sabato mattina. Gli investitori stanno cercando di vedere se Warren Buffett ha aggiunto azioni Apple e altri titoli principali e se Berkshire ha aumentato la sua esposizione azionaria netta nella parte inferiore del mercato.

Il titolo BRKB è sceso del 2,8% la scorsa settimana a 292,07, scambiando tra le sue linee a 200 e 50 giorni. Le azioni del Berkshire sono rimbalzate dai minimi di giugno, ma sono ancora ben al di fuori del picco di 362,10 di fine marzo.

Le azioni in chip stanno rimbalzando, il che è un segnale positivo per qualsiasi rialzo del mercato. Sistemi di alimentazione monolitici (MPWR), UCK (Frizione), Dispositivi analogici (ADI), Tecnologie Axelis (ACL) e Sono tutti (Anna) operano, ma attualmente in terra di nessuno, estesi dai primi record, ma al di sotto della tradizione Acquista punti.

Mela (AAPL) potrebbe essere ancora nell’intervallo di ingresso anticipato, ma gli investitori dovrebbero aspettare per vedere se le azioni AAPL possono farcela.

Le azioni Tesla sono state vendute venerdì, ma la società di veicoli elettrici ha bisogno di una pausa. Il DMV della California, nel frattempo, è stato accusato Tesla (DSLAPubblicità ingannevole che promuove il pilota automatico e la guida completamente autonoma.

Infine, Centigrado (CELH) ha ottenuto un test di calore dopo enormi guadagni negli ultimi giorni e settimane. Cosa dovrebbero fare gli investitori delle azioni CELH con i guadagni di martedì?

Le azioni MPWR sono in funzione Leader a lungo termine dell’IBD. Il titolo KLAC è nella lista di controllo dei leader a lungo termine. CELH Stock, Axelis Technologies, Onesemi, KLA e Monolithic Power tutti IBD 50. Sono disponibili ADI Stock, Onsemi e Monolithic Power IBD Big Cap 20. Il titolo ACL è stato il titolo IBD del giorno di venerdì. Monolithic Power e On Stock erano le azioni del giorno precedente della settimana.

Video incorporato in questo articolo azione e analisi di mercato Vertex Pharmaceuticals (VRTX), EQT (EQT) e il ruolo dell’ACLS.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones aprono domenica alle 18:00 ET, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricorda che è un’operazione notturna Dow futuri La prossima routine altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading mercato azionario sessione.


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Raduno del mercato azionario

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,1% la scorsa settimana Commercio di borsa. L’indice S&P 500 è salito dello 0,4%. Il Nasdaq è salito del 2,15%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è avanzato dell’1,9%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è aumentato di 20 punti base al 2,84%, seguito da un aumento di 16 punti base venerdì. Rapporto sui lavori caldi. sett. Le probabilità di un aumento del tasso della Fed di 75 punti base il 21 sono aumentate da circa il 40% a due terzi prima dei dati sull’occupazione.

I futures sul greggio statunitense sono scesi del 9,7% nella settimana a 89,01 dollari al barile, toccando il livello più basso da prima dell’invasione russa dell’Ucraina a fine febbraio.

nel mezzo I migliori ETFInnovatore IBD 50 ETF (FFTY) è aumentato del 2,9% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Botè sceso dello 0,7%. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (I.V.A.) è aumentato del 3,7%. VanEck Vettori Semiconductor ETF (SMH) ha guadagnato il 2,7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è aumentato dello 0,5% la scorsa settimana. Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (marciapiedeIn aumento dello 0,15%. US Global Jets ETF (GETTI) è aumentato del 3,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) in rialzo dello 0,2%, il settimo anticipo settimanale consecutivo. Energy Select SPDR ETF (XLE) è sceso del 6,8% e il Financial Select SPDR ETF (45è diminuito dello 0,1%. Fondo SPDR settore sanitario selezionato (XLV) è arretrato dello 0,7%, nonostante la forza delle biotecnologie.

Riflettendo i titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è aumentato di quasi l’11% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 10,5%. Il titolo Tesla è un attore importante negli ETF di Arc Invest.


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Chip stock

Le azioni di Monolithic Power sono aumentate del 15% la scorsa settimana a 532,33 grazie ai forti guadagni. Forse gli investitori hanno acquistato azioni MPWR durante il divario degli utili del 2 agosto poiché ha eliminato alcune altre aree di resistenza. Ma alla chiusura di venerdì, il titolo Monolithic era del 17% al di sopra della linea dei 200 giorni e del 24% al di sopra della linea dei 50 giorni. Il Linea di forza relativa Il titolo MPWR ha già sovraperformato rispetto all’indice S&P 500. Le azioni hanno un punto di acquisto di 580,10 dal consolidamento di fine novembre. Ma idealmente, le azioni si fermeranno e formeranno una maniglia. Ciò fornirà un ingresso più basso e consentirà alle medie mobili di mantenere un certo terreno.

È una storia simile per le azioni di Axcelis, Onsemi e KLAC, che hanno tutte registrato guadagni nelle ultime due settimane e ora sono estese dalle medie mobili ma al di sotto dei breakout tradizionali. Le azioni ADI sono più o meno le stesse, anche se i guadagni dei dispositivi analogici sono aumentati il ​​17 agosto.

Brodo di mele

Le azioni Apple sono aumentate dell’1,75% a 165,35, il quinto guadagno settimanale. Gli investitori potrebbero aver acquistato azioni AAPL in quanto hanno cancellato la linea di 200 giorni il 29 luglio dopo gli utili. Con il 3,7% al di sopra della linea dei 200 giorni, è ancora probabilmente un ingresso anticipato. La linea RS per le azioni Apple è già alta. Il punto di acquisto ufficiale è 13.04, ma un handle, ai livelli attuali o leggermente superiori, sarebbe interessante.

Azioni Tesla

Le azioni Tesla sono scese del 6,6% a 864,51 venerdì, in calo del 3% per la settimana, dopo aver ottenuto una serie di vittorie consecutive di sette giorni. Ciò ha anche spinto il titolo al di sotto della linea dei 200 giorni. Ma se le azioni TSLA rimangono sui livelli attuali per alcuni giorni, il massimo di giovedì sopra 940,82 potrebbe fornire un ingresso aggressivo. È molto meno di una maniglia tradizionale.

Gli azionisti hanno approvato un frazionamento azionario 3 per 1 durante la riunione annuale di Tesla giovedì sera, anche se era previsto da mesi. Il CEO Elon Musk ha parlato a lungo delle prospettive di Tesla, ma non ha detto nulla di drammatico. L’attuale saga di Twitter di Elon Musk potrebbe pesare sulle azioni TSLA.

Dicono esperti legali Twitter (TWTR) sostiene con forza che Musk dovrebbe portare avanti il ​​suo accordo di acquisizione da $ 54,20 per azione. L’audizione di Musk-Twitter si terrà ad ottobre. Tra gli ultimi documenti normativi, il titolo TWTR è salito del 3,6% a 42,52 venerdì, recuperando una linea di 200 giorni e raggiungendo i livelli migliori in quasi tre mesi.

Nel frattempo, il 28 luglio il Dipartimento dei veicoli a motore della California ha accusato la società di veicoli elettrici di aver fuorviato i clienti sulle capacità di Autopilot e FSD, secondo i documenti riportati per la prima volta dal Los Angeles Times. Ma se il DMV statale riesce nella sua azione, Tesla dovrà solo rivedere la sua pubblicità e marketing.


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brodo Celsius

Il titolo Celsius è in forte crisi da quando il 5 luglio ha superato la soglia dei 200 giorni. La notizia è arrivata il 1 agosto. PepsiCo (PEP) prenderà una quota importante di CELH e sarà il principale distributore del produttore di bevande energetiche.

Venerdì, le azioni CELH sono scese del 9% a 98,62, anche se sono rimbalzate dalla serie di 10 giorni e sono aumentate di quasi l’11% per la settimana. Celsius passerà dall’S&P 600 a piccola capitalizzazione all’S&P MidCap 400. Ma meno fondi comuni di investimento ed ETF seguono il fondo midcap rispetto all’S&P 600 e il risultato è che un minor numero di fondi indicizzati può detenere azioni CELH. Inoltre, il leader delle bevande energetiche Bevanda mostruosa (MNST) è sceso del 5% venerdì a causa di guadagni deboli.

Gli utili di Celsius sono previsti martedì, quindi gli investitori dovranno decidere. Se acquisti azioni CELH vicino ai 200 o 72 giorni, hai ancora un sacco di ammortizzatori. Puoi scegliere di bloccare alcuni profitti parziali. Per coloro che hanno acquistato l’estensione, ad esempio lunedì Pepsi news, potresti essere un po’ attutito o seduto in perdita per quanto riguarda i risultati. Le azioni Celsius si muovono molto sugli utili.


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Analisi del rally di mercato

Una settimana volatile nel mercato azionario. I titoli growth e le small cap hanno aperto la strada, con il Dow Jones e l’S&P 500 poco cambiati.

Ma un diluvio di guadagni e un rapporto di lavoro rovente che ha segnalato un aumento più grande del tasso della Fed nel lungo periodo, il rally del mercato potrebbe essere svenduto lo scorso fine settimana dopo che le azioni hanno raggiunto livelli di resistenza. Ma al massimo si sono fermati. L’azione di venerdì è stata particolarmente incoraggiante.

Il Nasdaq è fuori dai massimi di inizio giugno, ma sta uscendo da una linea di tendenza dall’inizio dell’anno. Il Russell 2000 è fuori dai massimi di inizio giugno mentre l’S&P 500 e il Dow Jones stanno ancora lavorando a quel livello chiave.

Una pausa più lunga o una modesta regressione possono essere salutari. Il rally del mercato è stato di lunga durata, con la maggior parte degli anticipi in quantità relativamente ridotte.

Nel frattempo, molti titoli leader o potenziali leader potrebbero prendere una pausa. Pause o pullback negli indici principali daranno a nomi del calibro di Monolithic Power e Onesemi l’opportunità di creare maniglie, creando voci più basse e consentendo alle medie mobili di recuperare il ritardo.

Lo stesso vale per le azioni Apple, Tesla e altro.

La leadership di mercato è in espansione. Biotecnologie, chip, aerospaziale/difesa, solare, acciaio ed energia, solo per citarne alcuni, stanno dimostrando forza.

Questi sono segnali incoraggianti. Ma questo potrebbe essere un altro rally del mercato ribassista che alla fine finirà per esaurirsi.


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cosa fare adesso

Gli investitori dovrebbero giocare in questo mercato, ma non per tutti i marmi. Ci sono ancora motivi per essere cauti riguardo al mercato attuale. In un dato momento, molti titoli non emettono segnali di acquisto lampeggianti, mentre le oscillazioni e i cicli settoriali possono rendere difficile mantenere le posizioni.

Quindi aggiungi l’esposizione con attenzione. C’è un altro argomento per prendere qualche profitto.

Crea le tue liste di controllo. Assicurati di lanciare una rete ampia in modo da poter trovare potenziali leader da una varietà di campi.

Secondo Quadro generale Ogni giorno dovrebbe essere sincronizzato con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

Segui Ed Carson su Twitter @IBD_ECarson Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

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